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IndépendanceConseil indépendant MIF IIHonoraires exclusifs, aucune rétrocession conservée.Indépendance capitalistiqueCabinet non adossé à un groupe bancaire ou assurantiel.Fiches vérifiées uniquementConfrontées au registre ORIAS.

Région

Association agréée AMF

Mode de rémunération

Spécialités

Clientèle

Chefs d'entreprise et dirigeantsExpatriés et non-résidentsGrands patrimoinesPrimo-investisseursProfessions libéralesSportifs et artistes

Missions

Bilan patrimonialCession d'entrepriseCrédit et financementIngénierie juridique et sociétairePhilanthropie et mécénat

Objectifs

Optimisation fiscaleProtection de la famillePréparation à la retraiteTransmission et succession

Placements

Assurance-vie et capitalisationBourse et titres vifsCrypto-actifsImmobilier directInvestissement responsable (ISR/ESG)Plan d'épargne retraite (PER)Private equity et non cotéProduits structurésSCPI et pierre-papier

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Trait d'Union Finance

Montpellier (34) · Occitanie

Conseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Assurance-vie et capitalisation · Investissement responsable (ISR/ESG) · Primo-investisseurs · Bilan patrimonial

ORIAS: 99000010
Effectif: 2

Annuaire des CIF indépendants

Un annuaire des Conseillers en Investissements Financiers exerçant en France, avec le détail qui compte : immatriculation, association agréée AMF et mode de rémunération.

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